Conoce nuestro método paso a paso, diseñado para ti
Transparencia y confianza
Te explicamos cada fase del proceso para que entiendas cómo trabajamos, los beneficios de nuestro enfoque y la importancia de la transparencia financiera. Nuestro propósito es que te sientas respaldado y seguro en todas tus decisiones.
Los resultados pueden variar según cada situación personal y contexto económico.
Un equipo comprometido y cercano a ti
Diego Ruiz
Experto financiero
Cuenta con más de quince años de experiencia ayudando a personas a definir rutas claras para sus objetivos económicos, priorizando la atención ética y dedicada en cada consulta.
Laura López
Analista senior
Especialista en diagnósticos y seguimiento de planes, se encarga de evaluar cada detalle y explicar condiciones para que tomes decisiones bien fundamentadas.
Juan Morales
Consultor principal
Su larga trayectoria en planificación se traduce en asesoramiento realista, adaptando propuestas según las distintas realidades de nuestros clientes.
Nuestro proceso de planificación financiera
Entendemos tus metas, analizamos tu perfil y acompañamos cada etapa para que tomes decisiones informadas y con confianza. La información sobre tasas, comisiones y condiciones se detalla durante todo el proceso.
Diagnóstico de metas financieras
Escuchamos con atención tus objetivos y planteamos juntos una visión realista, estableciendo prioridades a corto, medio y largo plazo. Este paso es clave para definir el rumbo.
Objetivo principal
Identificar intereses y expectativas acorde a tu realidad personal.
Qué hacemos
Se realiza una entrevista donde recogemos información relevante sobre tus intenciones y necesidades económicas. Planteamos escenarios básicos y resolvemos dudas iniciales.
Cómo lo realizamos
La reunión puede ser presencial o virtual, buscando la comodidad y privacidad. Cada paso es documentado para tu posterior revisión.
Herramientas
Cuestionarios y guías de conversación, adaptados a tus preferencias.
Resultados esperados
Resumen de la reunión y posibles enfoques futuros a analizar.
Análisis y revisión de condiciones
Estudiamos tus posibilidades con rigor y detalle, revisando todas las condiciones relevantes, como la TAE, requisitos y otros elementos clave.
Objetivo principal
Determinar oportunidades y limitaciones en tu caso particular.
Qué hacemos
Aplicamos herramientas y técnicas evaluativas para comprender el panorama completo, brindándote una visión clara antes de avanzar.
Cómo lo realizamos
Explicamos todas las opciones de forma clara y transparente, incluyendo alcances, tasas aplicables y cualquier comisión posible.
Herramientas
Software de simulación y análisis financiero personalizado.
Resultados esperados
Informe detallado de condiciones analizadas y escenarios posibles.
Presentación de propuesta personalizada
Tras el análisis, elaboramos una propuesta que se adapte a tus expectativas, siempre explicando los criterios y condiciones en lenguaje claro.
Objetivo principal
Alinear nuestra propuesta a tus prioridades y posibilidades reales.
Qué hacemos
Diseñamos un plan con información concreta sobre cada paso, facilitando la comprensión y comparación de alternativas.
Cómo lo realizamos
Nos aseguramos de que entiendas todo el contenido, resolviendo tus dudas y permitiendo las modificaciones que necesites.
Herramientas
Documentación explicativa y esquemas visuales propios.
Resultados esperados
Propuesta entregada para tu revisión y comentarios.
Seguimiento y ajuste continuo
Mantenemos un contacto regular para revisar avances, responder a nuevas preguntas y, si es necesario, adaptar el plan a los cambios de tu vida.
Objetivo principal
Mantener la relevancia y eficacia del plan financiero a lo largo del tiempo.
Qué hacemos
Organizamos revisiones periódicas, compartimos resultados y replantemos activos o condiciones cuando procede.
Cómo lo realizamos
Mediante informes, videollamadas o citas, tu asesor te acompaña para que siempre tengas una visión actualizada.
Herramientas
Calendario de seguimiento y herramientas de reporte individualizado.
Resultados esperados
Reportes periódicos y asesoramiento actualizado.
¿Por qué elegir Yorinsaeonra como tu aliado?
Diferenciamos nuestro enfoque por la transparencia y el acompañamiento continuo.
Yorinsaeonra equipo
Atención personalizada y análisis transparente en cada consulta
Atención individual
Un plan trazado según tu perfil personal.
Explicación de la TAE
Presentamos la tasa anual equivalente claramente.
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa de tu planificación.
Transparencia en comisiones
Sabrás cada costo antes de decidir.
Asesoría generalista
Enfoque menos personalizado y condiciones generales
Atención individual
Un plan trazado según tu perfil personal.
Explicación de la TAE
Presentamos la tasa anual equivalente claramente.
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa de tu planificación.
Transparencia en comisiones
Sabrás cada costo antes de decidir.
Soluciones rápidas
Atención poco detallada y escasa explicación de condiciones
Atención individual
Un plan trazado según tu perfil personal.
Explicación de la TAE
Presentamos la tasa anual equivalente claramente.
Seguimiento continuo
Acompañamiento en cada etapa de tu planificación.
Transparencia en comisiones
Sabrás cada costo antes de decidir.